Действие ленты разворачивается в 1955 году, после гибели родителей в автокатастрофе десятилетний Льюис переезжает жить к дяде Джонатану, который оказывается не просто скрипачом, а практикующим колдуном. Дом, в котором они живут, буквально пронизан магией, которая проявляется в самых неожиданных формах — от живых картин до необычных существ, обитающих в потаенных углах.
