Действие фильма разворачивается в сказочном Багдаде, где обычные городские реалии соседствуют с магией: на улицах летают ковры-самолеты, в лавках колдунов продают зелья для омоложения, а в замке правит султан, который беспокоится только о комфорте своей дочери. Принцесса Буджур тайком убегает из дворца, чтобы погулять по базару и узнать, как живут обычные люди, а в это время на улицах города...
