Знаменитый авантюрист и шарлатан Джузеппе Калиостро, прославившийся своими спиритическими сеансами и громкими обещаниями исцеления от любых недугов, в 1780 году прибывает в Россию, где сразу же находит благодарную аудиторию в лице высшей знати. Столица и провинция замирают в ожидании чудес от человека, который уверяет, что владеет секретом вечной жизни и может говорить с духами усопших.
