Действие картины разворачивается в Нижнем Новгороде середины 90-х, когда на улицах царила своя, почти фольклорная атмосфера криминальных разборок, мелких авантюр и постоянной неопределенности. Два молодых бандита Серега и Саймон работают на местного авторитета Сергея Михайловича, получают от шефа очередное поручение — привезти специалиста по производству белого порошка, но проваливают его.
Александр Овчинников: фильмы и сериалы
Лето 1944 года, когда большая часть Белоруссии уже освобождена от немецких оккупантов, война всё ещё тянет в тыл свои когти. С территории республики регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам точные данные о дислокации, численности и планах советских войск, готовящихся к новым наступательным операциям.