Действие фильма разворачивается в бразильском Ресифи в 1977 году, в разгар знаменитого карнавала, когда улицы заполнены пестрыми костюмами, шумом фанфар и толпами празднующих. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, который приехал в город не для участия в торжествах, а с личными целями: он хочет встретиться с маленьким сыном, который живёт с дедушкой и бабушкой, и отыскать...
