Действие картины разворачивается в 1932 году, в период, когда Япония стоит на пороге активной милитаристской экспансии, а кодекс чести самураев еще сохраняет влияние в обществе. Два ученика только что скончавшегося мастера каратэ остаются без наставника, который всю жизнь учил их использовать боевое искусство не для нападения, а для самозащиты и духовного роста.
