События фильма разворачиваются на финальном этапе Имджинской войны 1592–1598 годов, когда после смерти японского правителя Тодоёми Хидэёси его наследники отдают приказ вывести оставшиеся войска из корейского Чосона. Японские командиры не намерены отказываться от награбленной добычи и пытаются организовать безопасный отход флота: генерал Конъиси Юкинага пытается подкупить командующего флотом...
