Действие фильма разворачивается в XIII веке, в период активного расширения влияния католической церкви на Балтийском регионе. Папа Римский отправляет своего незаконнорожденного сына Макса, известного своей беспощадностью, на северные земли, чтобы усмирить племя земгалов — свободолюбивых жителей территории современной Латвии, категорически отказывающихся принимать христианство и подчиняться...
