Рыжий уличный кот по кличке Гром сбегает от жестокого хозяина и находит приют в старом доме на окраине города, который принадлежит эксцентричному фокуснику Мерлину. Вскоре герой обнаруживает, что в доме живут необычные существа: говорящие звери, которые помогают хозяину с подготовкой трюков, и ожившие игрушки, которые ведут себя как полноценные жильцы.
